Paul Hastings conseille les banques dans le cadre de la recapitalisation de Mecachrome
Mecachrome a annoncé être sorti le 17 décembre 2009 de la protection de la loi de sauvegarde en France et de son équivalent au Canada (Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies). Ceci marque l'achèvement de sa réorganisation et de sa restructuration financière entamée le 12 décembre 2008.
Le nouvel et unique actionnaire du groupe Mecachrome est la société Meca Dev, basée à Tours et détenue par les fonds Aerofund et Aerofund II (35% au total) gérés par ACE Management, le Fonds Stratégique d'Investissement (30%) et le Fonds de solidarité FTQ (35%). Ces trois actionnaires ont apporté chacun €15M en fonds propres.
Un financement bancaire, regroupant 6 banques françaises emmenées par BNP Paribas et Crédit Agricole Centre Loire, a également été mis en place sur 5 ans à hauteur de 22 M€ pour le bouclage de l'opération. Ce pool bancaire a été conseillé par Paul Hastings.
Spécialisé dans la fabrication d'éléments mécaniques de précision et opérant en France et au Canada, Mecachrome a réalisé un chiffre d'affaires de 295 millions d'euros en 2008 et emploie près de 1500 salariés, dont près de 1300 sur ses cinq sites français.
L'équipe de Paul Hastings était composée de Mounir Letayf assisté de Josselin Lucas et Daniela Lorté-Villarçon pour les aspects financements, d'Olivier Deren pour les aspects corporate et de Delphine Prevost pour les aspects fiscaux. Le cabinet Davies Ward (Mark Schrager et Sylvie Guillemette) a conseillé les banques sur les aspects de droit canadien.
Les investisseurs étaient conseillés par les cabinets Joffe Associés (Christophe Joffe) en France et McCarthy (Patrick Boucher) au Canada. Le FSI était par ailleurs conseillé sur certains aspects par Mayer & Brown (Guillaume Kuperfils, Pascal Druhen-Charnaux, Olivier Aubouin, Jeremy Thezee) Les sociétés françaises Mécachrome France et Mécachrome étaient conseillées par le cabinet Ashurst (Jean-Pierre Farges (restructurations) assisté de Pierre-Emmanuel Fender, Hassan Javanshir (financements), Yann Gozal (corporate) assisté de Guila Djian). La société canadienne Mécachrome Internationale, ancienne holding du Groupe, était conseillée par Ogilvy Renault (Sylvain Rigaud).