Allen & Overy conseilleWestimmo etPBB pour le refinancementdu portefeuille immobilier détenu par le fonds EPL

Le bureau parisien d'Allen & Overy LLP a conseillé Westdeutsche ImmobilienBank AG (Westimmo) et Deutsche Pfandbriefbank (PBB), en qualité de Co-Arrangeurs ainsi que, respectivement, en qualité d'Agent du Crédit et Agent des Sûretés, pour l'octroi au fonds d'investissement immobilier EPL d'une facilité de crédit de 170 millions d'euros à maturité de cinq ans destinée à refinancer un portefeuille de six immeubles.

Le fonds EPL est un fonds d'investissement immobilier français, conseillé par BNP Paribas Real Estate Investment Services (REIS), dont le portefeuille est constitué de six nouveaux immeubles de bureaux dont cinq situés en région parisienne et un à Marseille. A la suite d'un changement de stratégie, désormais axée sur le long terme, EPL devait se doter d'une dette dont la maturité n'était pas liée à un actif spécifique.

L'équipe parisienne qui est intervenue sur ce dossier était pilotée par Christophe Jacquemin (associé – banque et finance) assisté de Paul Lombard (collaborateur senior). Les aspects fiscaux étaient traités par Mathieu Vignon (associé) et les aspects juridiques liés aux contrats de couverture par Hervé Ekué (associé – marchés de capitaux).

Commentant cette opération, Christophe Jacquemin précise : "Nous sommes intervenus aux côtés des agents pour cette opération de refinancement de dette dans le secteur immobilier, dont la réalisation dans des délais extrêmement serrés a été saluée par l'ensemble des intervenants ".

Le cabinet Gide Loyrette Nouel est intervenu comme conseil du fonds EPL ; les aspects notariaux étaient traités par Jean-Francis Martin et la SCP Thibierge et Associés (Eliane Fremeaux).