De Pardieu Brocas Maffei conseil juridique d'Axéréal pour l'acquisition de l'ensemble de la branche malt de l'irlandais Greencore

De Pardieu Brocas Maffei était conseil d'Axéréal, groupe leader sur le marché céréalier, dans le cadre de l'acquisition des activités malt du groupe irlandais Greencore. Ces activités comprennent des unités situées en Irlande, en Angleterre, en Ecosse et en Belgique.

Le montant de cette transaction s'élève à 116,2 millions d'euros.

L'acquisition permettra à Axéréal de figurer parmi les 5 plus importants producteurs de malt mondiaux.
Axéréal, né du rapprochement d'Agralys et Epis-Centre et déjà fortement présent sur les marchés du malt en Amérique du Sud, en Amérique Centrale, en Afrique, en Asie et en Europe Centrale, renforce ainsi sa position sur le marché européen (soit 11 malteries en Europe) et devient leader sur les îles britanniques. Cette acquisition lui permet également de diversifier ses gammes de malt, notamment avec des malts spéciaux, tant vis-à-vis des brasseurs que des distilleries et fabricants de Whisky.

Conseils d'Axéréal :

- Conseils M&A : Hottinger (Pierre de Bousingen, Damien Faucher), NCB (Conor Mac Carthy, Conor Murtagh), CIC Finance (Charles-Helen des Isnards, Laurent Lefebvre).

- Conseils juridiques : De Pardieu Brocas Maffei (corporate : Guillaume Touttée, associé, Stanislas Richoillez et Grégoire Balland, collaborateurs, structuration fiscale : Alexandre Blestel, associé, Bertrand Araud, collaborateur) ainsi que A&L Goodbody (Mark Ward) pour les aspects de droit irlandais et Van Bael & Bellis (Pascal Faes) pour les aspects de droit belge.

- Due diligence financière : PWC (Yves Pelle, Erwan Colder).

- Due diligence fiscale : Landwell (Xavier Etienne, associé, Arielle Ohayon, collaboratrice).

- Due diligence Environnement: Environ (Emma Farthing).

Conseils de Greencore :

- Conseils M&A : Tony Muldery, Barclays Capital (Arkesh Shah, Benjamin Weland)

- Conseil juridique : Arthur Cox (Geoff Moore, Brian O'Gorman)