VEIL JOURDE ET NABARRO & HINGE, CONSEILS D'EUTELSAT DANS LE REFINANCEMENT DE SA DETTE PAR ÉMISSION D'OBLIGATIONS

Eutelsat SA, opérateur de satellites, refinance avec succès des lignes de crédit existantes d'un montant total de 1,3 milliard d'euros arrivant à échéance en novembre 2010.
Pour ce faire, Eutelsat a placé 850 millions d'euros d'obligations senior à 7 ans, et a signé concomitamment à l'émission d'obligations, un nouveau contrat de crédit senior renouvelable non assorti de sûretés de 450 millions d'euros à 5 ans.
Il s'agit de la première émission obligataire du groupe et c'est un succès, l'opération ayant été sur-souscrite 4,47 fois.
Dans ce dossier, Eutelsat était conseillé par Lazard, Nabarro & Hinge et Veil Jourde.

L'équipe de Veil Jourde était composée de Géraud Saint Guilhem, associé, et Lionel Pouchepadass, collaborateur.

L'équipe de Nabarro & Hinge était composée de Jonathan Nabarro et Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, associés.

Latham and Watkins est intervenu en qualité de conseil juridique des Lead Arrangers et des Teneurs de livre dans cette opération, c'est-à-dire BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB et The Royal Bank of Scotland. L'équipe de Latham and Watkins était composée de Basil Zotiades, associé, Thomas Margenet-Baudry, Counsel, et Lionel Dechmann,
collaborateur senior.