MORGAN LEWIS CONSEILLE ONE EQUITY PARTNERS ET LEE GARDNER LORS DE LA CESSION DE 4,8% DU CAPITAL DE FAURECIA

Le bureau de Paris de MORGAN LEWIS a conseillé les fonds d'investissement de ONE EQUITY PARTNERS et M. Lee Gardner à titre personnel, lors de la cession respectivement de 4,4% et 0,4% du capital de FAURECIA.

Cette opération qui représente un montant total de plus de 72M€, a été réalisée le 9 mars 2010 par placement privé (accelerated bookbuilding) auprès d'investisseurs qualifiés.

Elle fait suite à l'apport à l'équipementier automobile français par ONE EQUITY PARTNERS du spécialiste des technologies de contrôle des émissions EMCON, approuvé lors de l'assemblée générale de FAURECIA du 9 février 2010. Ce placement privé a été réalisé conformément aux accords prévus entre les parties et avec l'accord de FAURECIA.

ONE EQUITY PARTNERS qui s'est engagé à conserver le solde de sa participation jusqu'en février 2011, reste actionnaire de FAURECIA à hauteur de 13%. PSA demeure le premier actionnaire de FAURECIA, avec une participation ramenée de 70,85% à 57,4%, tandis que le flottant est porté à 29,2% du capital, soit un élargissement de la base actionnariale de FAURECIA d'environ 17%.

- MORGAN LEWIS (Anne Tolila, associée, David-James Sebag) conseillait les cédants.

- L'ÉQUIPE DE MICHAEL MARINGE, MANAGING DIRECTOR, SGCIB EQUITY CAPITAL MARKETS a réalisé le placement privé pour ONE EQUITY PARTNERS .