Jones Day et Bredin Prat sur l'acquisition mondiale de la branche d'activité de revêtement d'Arch Chemicals
Les cabinets d'avocats Jones Day et Bredin Prat sont intervenus sur l'acquisition de la branche d'activité de revêtement industriel d'Arch Chemicals, Inc. Cette acquisition comprend les sites de production et de commercialisation situés en Italie, en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à Singapour. La transaction d'un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros a été finalisée le 31 mars 2010 et entièrement financée en numéraire.
Créée en 1866 aux Etats-Unis, Sherwin-Williams est l'un des leaders mondiaux dans le secteur de la peinture industrielle que ce soit au regard de la fabrication, de la distribution et de la vente de sa gamme de produits. Avec plus de 33.000 employés et 20 usines partout dans le monde, les ventes annuelles de l'entreprise dépassent sept milliards de dollars. The Sherwin-Williams Company est une société cotée au New-York Stock Exchange.
Arch Chemicals, Inc est un des leaders mondiaux du revêtement industriel dans les domaines de la menuiserie et de la fabrication de meubles. Les différents sites transférés à Sherwin-Williams au terme de cette acquisition produisent et distribuent une très large gamme de revêtements industriels pour la protection des surfaces et des finitions décoratives. Les ventes nettes de cette division s'élevaient en 2009 à 147 millions de dollars.
Dans le cadre de cette opération, Sherwin-Williams était conseillé par Jones Day :
- My Linh Vu-Grégoire, associée, et Matthias Grolier (fusions-acquisitions) ; Anne Boileau, of counsel, et Florence Coussau (droit social) ; Emmanuel de la Rochethulon et Loïc Védie (droit fiscal) ; Carol Khoury (droit immobilier) ; Françoise Labrousse, associée, et Mathieu Farge (droit de l'environnement) à Paris, ainsi que les équipes des bureaux de Londres, Francfort et Milan notamment.
Arch Chemicals était conseillé par le cabinet d'avocats Bredin Prat pour les aspects français de la transaction :
- Olivier Assant, associé, Nicolas Chazarain et Hubert Zhang (corporate) ; Sébastien de Monès, associé, Anne Robert et Franck Morhain (droit fiscal) ; Pascale Lagesse, associée, et Laetitia Tombarello (droit social). Bredin Prat a travaillé pour les aspects environnementaux avec l'équipe Droit de l'environnement de Winston & Strawn à Paris.
La transaction était gérée à Londres pour Arch Chemicals par le cabinet d'avocats Slaughter and May.