Cleary Gottlieb conseil de la Côte d'Ivoire dans la restructuration de sa dette Club de Londres

La Côte d'Ivoire vient de restructurer avec ses créanciers Club de Londres plus de 99% des 2,8 milliards de dollars U.S de ses six séries de titres Brady, en défaut de paiement depuis 2000. Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et en accord avec les créanciers du Club de Paris.

Les titres Brady ont été échangés contre de nouvelles obligations libellées en dollars US à taux d'intérêt avec step-up à échéance 2032 pour un montant en principal de 2,3 milliards de dollars américains. L'opération a été clôturée le 16 avril 2010. Les nouveaux titres feront l'objet d'une demande de cotation sur la Bourse de Luxembourg.

L'équipe de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP à Paris (Barthélemy Faye, associé) a conseillé la Côte d'Ivoire tout au long du processus de renégociation de la dette en coordination avec l'équipe de New York (Mark Walker, associé).

- Conseil de la Côte d'Ivoire :
- Cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (PARIS)
- Barthélemy Faye, Associé
- Simon Clark, Avocat
- Abigail Gordon, Avocat
- Alexis Mallez, Avocat
- Jean-Charles Benois Avocat
- Isabelle Le Personnic, Avocat

- Cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (NEW YORK)
- Mark Walker, Associé
- Wanda Olson, Associé
- Erika Nijenhuis, Associé
- Penelope L. Christophorou, Counsel
- Kate Sawyer, Avocat
- Meredith Jensen, Avocat.

- Conseil du Comité du Club de Londres dans le cadre de la restructuration
- Cabinet Winston & Strawn LLP :
- Mark Richards, Associé
- Jérôme Herbert, Associé

- Conseil de JPMorgan Securities Ltd  comme Dealer Manager pour l'opération d'offre d'échange :
- Cabinet White &Case Londres (LONDRES)
- Francis Fitzherbert-Brockholes, Associé
- Gavin McLean, Associé
- Eadaoin Conway, Avocat.