Allen & Overy conseille les banques dans le cadre d'un financement de 550 millions d'euros pour Converteam

Le département Banque et Finance du bureau parisien d'Allen & Overy LLP est intervenu comme conseil des banques dans le cadre du refinancement de la dette existante de Converteam.

Le montant total du refinancement s'élève à 550 millions d'euros.

Le refinancement a été arrangé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de "Mandated Lead Arrangers" et "Bookrunners", BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch en qualité de "Mandated Lead Arrangers" et Bayerische Landesbank en qualité d'"Arranger".

La structure de l'opération permet à Converteam de refinancer sa dette d'acquisition de type LBO par un financement bancaire "corporate" plus souple.

L'équipe d'Allen & Overy Paris qui est intervenue sur ce dossier était pilotée par Christophe Jacquemin (Associé), Paul Lombard (Collaborateur Senior) et Amine Bourabiat (Collaborateur). Sont également intervenus Adrian Mellor (Associé, Droit anglais, Paris), Thomas Abbondante (Associé, New York) et Oliver Waldburg (Associé, Droit allemand, Francfort).
Mathieu Vignon (Associé) et Romain Pichot (Collaborateur) étaient en charge des aspects fiscaux.

Le Groupe Converteam était conseillé par le cabinet Mayer Brown représenté par Thomas Philippe (Associé).