Allen & Overy conseille DS Smith Plc dans le cadre de son rapprochement avec Otor
Le bureau parisien d'Allen & Overy LLP intervient comme conseil de DS Smith Plc, l'un des leaders européens de l'emballage, dans le cadre de ses négociations exclusives avec le groupe Carlyle portant sur la prise du contrôle de la société française Otor, second fabricant français d'emballages en carton.
Cette opération donnera lieu à l'acquisition par DS Smith Plc d'un bloc de contrôle représentant plus de 95.00 % des actions d'Otor, actuellement détenues par Carlyle Otor Finance et le management, et au lancement d'une offre publique de retrait obligatoire sur le solde des titres d'Otor détenus par le public.
L'acquisition stratégique d'Otor permettra à DS Smith Plc de devenir l'un des leaders de l'emballage en carton ondulé en France. Otor sera également une excellente plateforme pour permettre à DS Smith Plc d'augmenter ses ventes en Europe.
La conclusion de cette opération devrait intervenir au quatrième trimestre 2010, après la levée des conditions suspensives.
DS Smith Plc est un fournisseur d'emballages international et l'un des leaders européens de la fabrication d'emballages recyclés en carton ondulé. Groupe international côté sur le London Stock Exchange, sa capitalisation boursière est de £475 millions et ses revenus de £2.1 milliards. DS Smith Plc emploie plus de 10 500 personnes dans 16 pays.
Otor est le second fabricant français d'emballages en carton et l'un des leaders européens de l'emballage, avec des unités de production couvrant l'ensemble de la France.
L'équipe d'Allen & Overy LLP qui intervient sur ce dossier est conduite par Jean-Claude Rivalland et Frédéric Moreau (Associés, Corporate), assistés de Karine Montagut (Counsel), Frédérique Dugué et Deborah Gelblat (Collaboratrices). Florence Ninance (Associée) et Agnès Poggy (Collaboratrice) interviennent sur les aspects de droit de la concurrence, tandis que Jérémie Boublil (Collaborateur) couvre les aspects de droit social.
Carlyle et Otor SA sont pour leur part conseillés par Olivier Diaz (Associé) et Fabrice Veverka (Collaborateur) du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.