Cleary Gottlieb conseil d'ACCOR et EDENRED sur la scission du pôle Hôtellerie et Services et l'introduction en bourse d'EDENRED
Accor, leader européen et acteur mondial (4100 hôtels dans 90 pays et 145 000 collaborateurs), a vu son projet d'apport scission de séparation des deux métiers du groupe Hôtellerie et Services approuvé le 29 juin 2010 par l'Assemblée Générale mixte des actionnaires.
La résolution relative à l'apport scission d'Edenred et à l'attribution des actions Edenred aux actionnaires de Accor a été approuvée par les actionnaires à une très large majorité. Le détachement, la livraison et la première cotation des actions Edenred sur le marché NYSE Euronext Paris sont intervenus le 2 juillet 2010.
Baptisée Edenred suite à la scission au sein du groupe Accor entre les activités Hôtellerie et Services prépayés, la société développe des produits destinés au bien-être individuel (Ticket Restaurant, Ticket Alimentation, Childcare Vouchers, Ticket CESU...) et à la performance des organisations (Ticket Car, Ticket Compliments...).Présent dans 40 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, Edenred compte 500 000 entreprises ou collectivités clientes et 33 millions d'utilisateurs.
Les avocats de Cleary Gottlieb ont conseillé Accor sur la mise en œuvre de la scission ainsi que la négociation de nouveaux arrangements de financements.
L'équipe de Cleary Gottlieb comprenait Pierre-Yves Chabert (associé), Anne-Sophie Coustel (associée), Andrew Bernstein (associé), Nathalie de Mortemart (collaboratrice) , Geoffroy Renard (collaborateur), Siobhan Dalton (collaboratrice) et Caroline McHale (collaboratrice).
Valérie Lemaitre (associée), Anca Negulescu (collaboratrice) et Julien Godlewski (collaborateur) étaient en charge de l'aspect financement.
Delphine Michot (Counsel), Nawal Lachguar (collaborateur) et Benjamin Mathieu (collaborateur) ont apporté leur concours au sujet de la consultation des obligataires.
Jean-Marie Ambrosi (associé) et Elric Durrleman (collaborateur) sont intervenus sur les questions de droit du travail.
L'équipe fiscalité comprenait Arnaud de Brosses (associé), Anne-Sophie Coustel (associée), Alexis Mallez (collaborateur) et Florian Burnat (collaborateur) à Paris ; Yaron Reich (associé), David Saltzman (counsel), et Jean-Charles Benois (collaborateur) aux Etats-Unis; Vania Petrella (associée) et Paola Albano (collaboratrice) en Italie ; Laurent Ruzette (Counsel) et Frederieke Compernolle (collaboratrice) en Belgique; Richard Sultman (associé) et Holly Bradley (collaborateur) au Royaume-Uni.