Willkie Farr & Gallagher conseil de Thales SA sur l`acquisition des activités transport, sécurité et satellites d`Alcatel

Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Thales dans le cadre de l`accord signé le 1er décembre 2006 avec Alcatel Lucent portant sur l`acquisition des activités transport et sécurité et des activités spatiales de ce dernier, ainsi que sur leur future coopération industrielle, en échange d`une prise de participation d`Alcatel dans Thales. Le montant de la transaction s`élève à 1,7 milliards d`euros, rémunérée en actions et en numéraire.
Alcatel cède sa participation de 67% dans Alcatel Alenia Space, une joint-venture dans la fabrication de satellites avec Finmeccanica SpA et celle de 33% dans Telespazio, un fabricant de satellites opérant également avec Finmeccanica et apporte à Thales ses activités de systèmes de signalisation ferroviaire et celles concernant les solutions ou systèmes intégrés et/ou les services professionnels associés destinés à assurer principalement la sécurité et le contrôle de certaines infrastructures sensibles (énergie, transport, défense). En retour, Thales procèdera à l`émission d`actions nouvelles d`une valeur de 1.000.000 d`euros complétée par un versement en numéraire de 710 millions d`euros en faveur d`Alcatel Lucent.
A l'issue de cette émission, la participation d'Alcatel sera portée de 9,46 % à 20,95 % du capital de Thales.
Les activités acquises représentent environ 2 milliards d`euros de chiffre d`affaires annuel, pour 11 000 employés, principalement établis en France, Allemagne, Italie et Canada.
Thales est l`un des principaux groupes d'électronique mondiaux, opérant dans les secteurs de la défense, l`aérospatial et la sécurité mondiale avec une offre de services complète.
L`équipe de Willkie Farr & Gallagher était  menée par Daniel Hurstel (M&Amp;A), Annette Péron (M&Amp;A), Jacques-Philippe Gunther (concurrence), Marie-Hélène Raffin (fiscalité), associés, Valérie Landes (concurrence), european counsel et Brice Pommiès (M&Amp;A) et Chloé Mathonnière (concurrence), collaborateurs.

Thales a également fait appel à Shearman & Sterling (Guillaume Isautier et Cyrille Niedzielski) sur certains aspects de la transaction.

Willkie Farr & Gallagher LLP
Fondé à New York en 1888, le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP est également présent à Washington, Paris, Londres, Bruxelles, Francfort, Rome et Milan. L'ensemble réunit près de 600 avocats, dont plus de 130 associés. Le bureau de Paris est actuellement composé de 60 avocats, dont 15 associés. Les principales activités du cabinet sont : fusions-acquisitions, LBO, OPA/OPE, marchés de capitaux, sauvegarde des entreprises, fiscalité, contentieux et droit de la concurrence.